Algunos de los masters de EspoCRM se mantienen en una estructura de árbol. Los masters con estructura de árbol permiten configurar un masters principal y masters secundarios bajo estos. Configurar esta estructura permite crear informes inteligentes y monitorizar el crecimiento en cada nivel de la jerarquía.
A continuación se muestra la lista parcial de masters que se mantienen en la estructura de árbol.
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Plan de Cuentas
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Gráfico de centros de costos
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Grupo de clientes
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Territorio
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Persona de ventas
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Grupo de artículos
A continuación, se detallan los pasos para administrar y crear registros en el maestro de árbol. Consideremos el maestro de territorio para comprender la gestión de maestros de árbol.
Paso 1: Ir al Máster
Selling > Setup > Territory
Paso 2: Territorio de los padres
Al hacer clic en el territorio principal, verá la opción de agregar territorios secundarios. Todos los grupos de territorios predeterminados se mostrarán en el grupo principal «Todos los territorios». Puede agregar más grupos de territorios principales o secundarios.
Paso 3: Agregar nuevo territorio
Al hacer clic en Agregar niño, un cuadro de diálogo proporcionará dos campos.
Nombre del grupo territorial
El territorio se guardará con el nombre del territorio proporcionado aquí.
Nodo de grupo
Si se selecciona «Sí» en el nodo de grupo, este territorio se creará como principal, lo que significa que podrá crear subterritorios. Si se selecciona «No», se convertirá en un territorio secundario que podrá seleccionar en otros maestros.
Sólo los grupos de territorios secundarios se pueden seleccionar en otros maestros y transacciones.
A continuación se muestra cómo se enumerarán los territorios secundarios dentro de un territorio principal.
Siguiendo estos pasos, también podrás administrar otros árboles maestros en EspoCRM.