El cambio de nombre masivo permite cambiar el nombre de varios registros a la vez.
Puede cambiar el nombre de un documento en EspoCRM (si está permitido) yendo a Menú > Cambiar nombre en el documento.
Como alternativa, si desea renombrar varios registros, utilice la herramienta «Renombrar». Vaya a:
Inicio > Configuración > Herramienta de cambio de nombre
Esta herramienta le permitirá cambiar el nombre de varios registros al mismo tiempo.
Para renombrar varios registros, cargue un archivo .csv con los nombres antiguos en la primera columna y los nuevos en la segunda. Luego, haga clic en » Subir» .
También puede fusionar documentos renombrándolos. Por ejemplo, si tiene un cliente llamado Steve y un duplicado llamado Steve1, puede ir a cualquiera de ellos, hacer clic en Menú > Renombrar y marcar la casilla «Fusionar con existente». Esto fusionará todos los documentos vinculados de ambos. Para obtener más información, visite esta página.