Los informes automáticos por correo electrónico envían automáticamente informes para el documento seleccionado.
Puede configurar el Informe Automático por Correo Electrónico para que envíe informes periódicamente. Estos deben ser informes guardados de cualquier tipo (Generador de Informes, Script o Informe de Consulta).
Puede encontrar el informe automático por correo electrónico en:
Inicio > Configuración > Informe automático por correo electrónico
1. Cómo crear un informe automático por correo electrónico
- Vaya a la lista de Informes automáticos por correo electrónico y haga clic en Nuevo.
- Seleccione el informe para el cual desea generar correos electrónicos.
- Seleccione el usuario para el cual desea crear este informe (los permisos se aplicarán para este usuario).
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Establezca las direcciones de correo electrónico a las que desea enviar este informe y su frecuencia. Los correos electrónicos se enviarán a medianoche. La fecha se repetirá si la frecuencia es semanal, mensual o anual. Por ejemplo, si la fecha seleccionada es el 7 y la frecuencia es mensual, el correo electrónico se enviará el día 7 de cada mes.
5. Guardar.
Puede probar el informe haciendo clic en «Descargar» o «Enviar ahora». A continuación, se muestra un ejemplo del correo electrónico que recibirá para un informe de contabilidad general:
2. Características
2.1 Filtrar datos
- Enviar solo si hay datos : si esta opción está habilitada, no se enviarán correos electrónicos si no hay datos en el informe.
- Enviar solo registros actualizados en las últimas X horas : si se configura en 24, un correo electrónico contendrá solo registros actualizados en las últimas 24 horas.
- Número de filas : El número de filas que se enviarán en el correo electrónico. El máximo es 500.
2.2 Filtros de informes
Si su informe tiene filtros, podrá verlos. Haga clic en la tabla para editarla:
Por ejemplo, si el correo electrónico se encuentra en el informe «Resumen de facturación del proyecto», seleccione el proyecto. El rango de fechas aquí corresponde al rango de fechas del «Resumen de facturación del proyecto».
2.3 Mensaje
También se puede añadir un mensaje para que se envíe junto con el informe por correo electrónico. Por ejemplo, «Este es su informe resumido mensual de facturación del proyecto:»
También puede cambiar el formato del archivo en el que se crea el informe. Las opciones disponibles son HTML, XLSX y CSV.