Las dimensiones de inventario en EspoCRM se utilizan para el seguimiento de un inventario con múltiples parámetros. De forma predeterminada, EspoCRM permite el seguimiento de un inventario mediante almacenes, lotes y números de serie. Si los usuarios desean realizar el seguimiento del inventario con parámetros personalizados, pueden configurarlo mediante la función «Dimensiones de inventario». El usuario puede seleccionar la dimensión de inventario en los documentos de inventario correspondientes, así como en el libro mayor de existencias y el informe de saldo de existencias. Con esta función, puede consultar el libro mayor de existencias y los informes de saldo de existencias por dimensión.
Para acceder a la lista de dimensiones de inventario, vaya a:
Stock > Configuración > Dimensión de inventario
Crear dimensión de inventario
- Cree un nuevo registro y seleccione el Documento de referencia que desea utilizar como dimensión de inventario personalizada.
- Puede seleccionar cualquier documento que no sea secundario en el documento de referencia.
- A continuación, el usuario debe colocar el nombre de la dimensión contra la cual el sistema creará un campo de vínculo personalizado en los Documentos aplicables.
Aplicable para documentos
Aplicar a todos los documentos de inventario
- Se utilizará para seleccionar la dimensión personalizada en los documentos relacionados con el inventario.
- Por ejemplo, si el usuario creó la dimensión de inventario «Estante» y activó la opción «Aplicar a todos los tipos de documentos de inventario», el sistema creará el campo de enlace personalizado «Estante» en los documentos de inventario donde existan los campos «Número de lote» y «Número de serie».
Aplicar a un documento específico
- Si el usuario desea agregar la dimensión de inventario a un documento específico, debe deshabilitar la casilla de verificación «Aplicar a todos los tipos de documentos de inventario» y seleccionar el documento respectivo en el campo «Aplicable al documento».
- Además, si desea agregar la dimensión de inventario para una condición específica, como para el tipo de entrada de stock Emisión, desea una dimensión separada como «Desde el estante» y el tipo de entrada de stock Recibo de material, desea una dimensión separada como «Al estante», entonces eso puede ser posible usando «Condición aplicable».
- La condición aplicable solo puede ser visible si la opción «Aplicar a todos los tipos de documentos de inventario» está deshabilitada
- También puede utilizar el «Tipo de transacción» con opciones como Entrante o Saliente para una condición.
Obtener valor de
Los usuarios pueden configurar el campo «Obtener valor de» para obtener datos de un campo existente en el formulario principal. Por ejemplo, en el formulario Recibo de compra, un usuario añadió un campo personalizado llamado «Estante» y creó la dimensión de inventario como «Estante». Si un Recibo de compra contiene 200 artículos, normalmente el usuario tendría que configurar el valor de «Estante» manualmente para cada fila, incluso si el valor es el mismo en todos los artículos. Sin embargo, al configurar la opción «Obtener valor de» en la dimensión de inventario como «Estante» y especificar el valor en el formulario principal (Recibo de compra), el sistema aplicará automáticamente el mismo valor de «Estante» a todos los asientos del libro mayor de existencias, incluso si el usuario no lo ha introducido en cada artículo individual.
Uso de la dimensión de inventario
- Una vez creada la dimensión de inventario, el sistema creará el campo personalizado en los documentos respectivos.
- El usuario tiene la opción de seleccionar la dimensión de inventario en la transacción respectiva.
- Por ejemplo, si el usuario ha añadido la dimensión de inventario «Estante» en el documento de detalle de entrada de stock, en la entrada de stock, el usuario de la tabla secundaria tendrá la opción de seleccionar el estante (ver imagen superior). Tras el envío, el sistema creará los libros de inventario con las dimensiones de inventario seleccionadas.
Validar stock negativo
Si el usuario ha activado la casilla «Validar Stock Negativo» en la dimensión de inventario, el sistema no permitirá realizar transacciones de stock si la dimensión respectiva tiene stock negativo en el almacén correspondiente. Si el usuario ha intentado crear la transacción de stock con stock negativo para la dimensión de inventario, el sistema mostrará el siguiente error.
Informe de saldo de existencias y libro mayor de existencias
- Los usuarios pueden filtrar el informe de Saldo de existencias y Libro mayor de existencias mediante la dimensión de inventario.
- Con esta función, los usuarios pueden ver la cantidad disponible por dimensión del inventario.
Informe de saldo de existencias
Informe del libro mayor de existencias
Nota:
El usuario solo puede usar la conciliación de stock con las dimensiones del inventario para ingresar valores iniciales, pero no puede usarla para modificar el stock disponible ni la valoración. Dado que no se mantiene la tasa de valoración según las dimensiones del inventario, no tiene sentido permitir modificarla mediante la conciliación de stock. Si se intenta actualizar la cantidad o la tasa de valoración mediante la conciliación de stock, el sistema mostrará el siguiente error.
