El acceso a diferentes páginas e informes se puede controlar en Permisos de rol para página e informe.
Los tipos de documento son: Pedido de venta, Cliente, Proveedor, etc. Son un tipo de documento, lo que significa que pueden contener varios documentos de ese tipo. Una página es una sola página, como la Configuración de venta . No se pueden crear varias Configuraciones de venta, pero sí varios Pedidos de venta.
En EspoCRM, el usuario puede crear una interfaz personalizada mediante la página y un informe personalizado con el Generador de Informes o el Informe de Consulta . EspoCRM cuenta con un sistema de permisos basado en roles que permite asignar roles al usuario. El mismo rol se puede asignar a la página y al informe para acceder a ellos.
Si el usuario ha habilitado el modo desarrollador, puede agregar los roles directamente en el registro de la página y el informe. En ese caso, los permisos también se reflejarán en el archivo JSON de la página o el informe. Si desea restringir el acceso de los roles a ciertas páginas e informes en EspoCRM, puede hacerlo mediante la sección «Permisos de rol para página e informe».
Para acceder a los permisos de rol para la página y el informe, vaya a:
Inicio > Usuarios y permisos > Permisos de rol para páginas e informes
1. Cómo usar los permisos de rol para la herramienta de páginas e informes
Si el modo de desarrollador está deshabilitado, el usuario puede asignar roles a la página y al informe, utilizando la página «Permisos de rol para página e informe».
1.1 Restablecer valores predeterminados
Con el botón «Restablecer valores predeterminados», el usuario puede eliminar los permisos personalizados aplicados a una página o informe. De esta forma, se aplicarán los permisos predeterminados a esa página o informe.
Configuración de permisos de rol desde la página/informe como desarrollador
Permisos de rol para la página
- Vaya a: Inicio > Desarrollador > Página.
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Agregue una fila y seleccione qué otros roles pueden acceder a la página.
Permisos de rol para el informe
- Vaya a: Inicio > Desarrollador > Informe.
-
Agregue filas con roles que pueden acceder al informe.
