Un rol define los permisos para acceder a varios documentos en EspoCRM.
Los roles definen un conjunto de permisos que se pueden configurar desde el Administrador de Permisos de Roles . Los roles más comunes ya están definidos en EspoCRM; puede usar el sistema con ellos. Si es necesario, puede agregar más roles. Por ejemplo, si asigna el rol de Usuario de Ventas a un usuario, este podrá acceder a documentos como Presupuestos y Pedidos de Venta, ya que los permisos ya están configurados para dicho rol.
Los perfiles de roles almacenan diferentes roles para que se puedan asignar múltiples roles a la vez.
Los perfiles de rol funcionan como una plantilla para almacenar y seleccionar múltiples roles. Este perfil de rol puede asignarse a un usuario . Por ejemplo, un supervisor de ventas tendrá los roles de empleado, gerente de ventas, usuario de ventas y gerente principal de ventas. Los perfiles de rol son útiles para asignar varios roles a la vez al agregar varios empleados.
Para acceder al rol, vaya a:
Inicio > Usuarios y permisos > Rol
1. Cómo agregar un rol
- Vaya a la lista de roles y haga clic en Nuevo.
- Introduzca un nombre para el rol.
- Seleccione si el rol tiene acceso a escritorio. Un rol con acceso a escritorio puede acceder a los módulos de ERPNext y a los documentos de la empresa. El nivel de acceso depende de los roles asignados al usuario.
- Ahorrar.
Puede agregar autenticación de dos factores al rol y restringirla a un dominio específico. Desde aquí, puede acceder al Administrador de Permisos de Roles y configurar los permisos para el rol en diferentes tipos de documento.
2. Cómo agregar un perfil de rol
Para acceder al perfil del rol, vaya a:
Inicio > Usuarios y permisos > Permisos > Perfil de rol
- Vaya a la lista de Perfil de rol, haga clic en Nuevo.
- Introduzca un nombre.
- Seleccione los roles que desea asignar a este perfil.
-
Guardar.
